PRIVATE EQUITY INVESTICE

Vášeň v investování
cílená na
„success stories“!

Spojujeme investiční příležitosti s investičními zdroji a řídíme proces zvyšování hodnoty investice v celém jejím průběhu, od identifikace příležitosti po konečný prodej.

Poskytujeme komplexní transakční poradenství a projektové řízení následujících TRANSAKCÍ:

Získávání kapitálu pro investiční skupiny a strukturování private equity fondů
Komplexní řízení private equity investic (rizikový, expanzní, rozvojový kapitál, odkupy)
Odkupy firem (včetně manažerských odkupů typu MBO, MBI, BIMBO a dalších)
Strukturování transakcí a zajištění financování (equity, mezaninové, seniorní a provozní)
Sekundární odkupy
Ko-investice
Exity /prodeje firem, portfoliových investic (výběrová řízení, přímé prodeje firem vybraným kupujícím)

Vybrané činnosti našeho řízení Private Equity Projektů a Investičních Transakcí:

Identifikace a analýza investičních příležitostí:

Identifikace vhodných investičních příležitostí, včetně využití Sítě PRIVILEGE CAPITAL
Před-investiční analýzy a určení hodnoty
Tvorba a ověření ekonomického a finančního modelu cílové společnosti
Příprava a analýza investiční strategie (rizika, hodnota, tržní prostředí, a další)
Formulace investiční strategie a vyjednávacích taktik

Kompletní realizace investiční transakce:

Koordinace a řízení před-investičních prověrek („due diligence“)
Vyhodnocení aspektů právní, účetní, daňové a komerční due diligence, analýza a ošetření rizik
Strukturování transakce a zajištění financování
Vyjednání ceny, smluvních podmínek a akcionářských práv
Vyjednání a finalizace smluvních dokumentů
Podpora při uzavření smlouvy
Finalizace investiční transakce
V průběhu celého investičního procesu vedení jednání s klíčovými „stakeholders“, poradci a protistranou

Po-investiční monitoring

Integrace a stabilizace / monitoring / rozvoj / příprava firmy na prodej

Pomáháme našim klientům a našim firmám s procesem zvýšení růstu aktivním vedením investice a poradenstvím výkonnému managementu v rámci integrace investičních strategií, včetně:

Aktivního monitoringu investice (kontroly, reportování)
Zastoupení ve statutárních orgánech
Kompletního manažerského a akvizičního poradenství za účelem růstu firmy a jejího řízení a kontroly („corporate governance“)
Strategického plánování a firemního rozvoje
Přípravy a spolupráce při tvorbě kredibilního business plánu
Spolupráce při kapitálovém rozpočtování a plánování kapitálových toků, včetně financování pracovního kapitálu
Strategie a implementace akvizičního růstu, Prodeje dceřiných divizí a klíčových aktiv
Asistence v rámci růstu hlavní činnosti firmy a jejich jednotlivých funkčních oblastí
Asistence při výběrů klíčových členů manažerského týmu a poskytnutí přístupu do sítě zkušených profesionálů PRIVILEGE CAPITAL zaměřených na specifické odvětví a investiční praxe
Pravidelného monitoringu časování prodejů v návaznosti na hlavní ukazatele a tržní podmínky
Přípravy firmy na budoucí prodej

Výstup z investic / prodeje

Předprodejní analýza, struktura prodejní transakce s ohledem na hlavní interní a tržní ukazatele a volba vhodného časování prodeje
Příprava firmy na prodej finančnímu / strategickému kupci / manažerské skupině, nebo IPO
Kompletní realizace prodejní transakce (aukce, nebo soukromé), včetně nastavení a vyjednání transakčních a smluvních podmínek

Více