NAŠI KLIENTI

WIN – WIN
vede k úspěchu
transakcí!

PRIVILEGE CAPITAL je partnerem číslo jedna pro vlastníky & akcionáře, kteří mají eminentní zájem na růstu svých společností a chtějí v nejvyšší možné míře maximalizovat prodejní hodnotu, transakci vstupu finančního investora, nebo globální růst.

Transakční poradenství
Z podstaty našeho transakčního poradenství jsou naši klienti našimi partnery. Spolupracujeme a aktivně vyhledáváme ty partnery, jejichž cílem je překročení očekávaného výsledku projektu a/nebo sdílejí naši vášeň pro dosažení maximální možné investiční návratnosti.
Koordinace
Kromě kompletních transakčních projektů, se na nás často obrací naši klienti i za účelem koordinace, dokončení a vyjednání podmínek transakce, které jsou prováděny individuálně specializovanými poradci.
Spolupracujeme
Jsme hrdi na to, že spolupracujeme s předními společnosti soukromého, veřejného i sociálního sektoru a že doplňujeme jedinečné zkušenosti našich klientů našimi transakčními zkušenostmi, znalostmi a získanou reputací.

S našimi klienty spolupracujeme převážně na základě referencí, ale budeme rádi, pokud se na nás s důvěrou obrátíte na konzultaci Vašich individuálních projektů.

Z důvodu důvěrnosti, nebo pokračování transakcí, mohou být detailnější informace poskytnuty pouze individuálně.

Jsme transakčně řízeni a projekty si vybíráme na základě kritérií pro tvorbu
hodnoty / investiční návratnosti a sdílení našich profesních principů.

Naše rozsáhlé zkušenosti zahrnují tradiční odvětví průmyslu a služeb, stejně tak jako nově vznikající sektory, včetně:

odvětví těžkého průmyslu * energetika a přírodní zdroje * doly, naftový průmysl * technologie, nové technologie * média, nová média * telekomunikace, IT * zdravotnictví a biotechnologie * odvětví lehkého průmyslu * obchodní řetězce, logistika * strojírenství * výroba spotřebního zboží * potravinářství a nápoje * služby * developerská realitní činnost * doprava a automobilový průmysl * veřejný sektor.

Investoři
„limited partners“, „general partners“, individuální, institucionální (banky, penzijní fondy, veřejné organizace), nadnárodní korporace

Transakce v globálním i regionálním měřítku

získání kapitálu pro investiční fondy a organizace, a firmy (rizikový, rozvojový kapitál, seniórní i juniorní financování), odkupy firem („LBO“) a manažerské odkupy („MBO“), ko-investice, sekundární odkupy, kompletní řízení private equity transakcí, a další.

poradenské služby
Firmy
nadnárodní korporace (Fortune Global 500 Companies), středně velké společnosti, tržní konsolidátoři, vlastníci středně velkých společností

Transakce

akvizice a prodeje středně velkých a mezinárodních firem, expanze, akviziční růst, rozvojový kapitál, fúze, prodeje vedlejších firem, získávání finančního a/nebo strategického partnera, restrukturalizace a záchrany firem (včetně krizového managementu), služby mezinárodního obchodu, globální obchodní expanze a další služby organického růstu (včetně vybrané realitní developerské činnosti) a další.

Investice
Služby akvizičního růstu
Restrukturalizace
Organický růst firem
Prodeje firem
Další instituce
banky a úvěrující společnosti firem

Restrukturalizace

Vybrané projektové reference v České republice a na Slovensku, na kterých se přímo podílela řídící partnerka, ing. Martina Rošková:

Realizace prodejního procesu přední společnosti sektoru výstavby plynovodů, v České republice, Výstavba sítí Kolín, a.s.
Realizace prodejního procesu přední středoevropské společnosti vyrábějící výfukové systémy, Výfuky Tyll.
V rámci před-prodejního procesu přední společnosti v oblasti optometrie realizace řady kroků souvisejících se zvýšením předprodejní hodnoty, rozšíření pobočkové sítě, získání financování, prodej ne-provozního aktiva, vyčlenění části firmy určené k prodeji, příprava firmy na prodej, zastupování společnosti v rámci jednání s kupujícími, příprava veškerých informací k prodeji pro kupující, kompletní příprava veškerých materiálů pro finanční, daňovou, právní a provozní due diligence.
Odkup společnosti KORAD s.r.o. od US STEEL společností Boki Group.
Vyjednání prodejní ceny (včetně přípravy, tj. ocenění a dalších prezentačních materiálů) a podmínek investičního vstupu společnosti Inekon Group s významnou zahraniční čínskou korporací.
Zastupování vlastníka Inekon Group při prodeji neprovozních aktiv, včetně nalezení kupce pro společnost DRUCHEMA a.s.
Vyjednání s EBRD a prodej minoritního podílu ve společnosti KORADO pro minoritního akcionáře.
Vyjednání hodnoty společnosti vyrábějící průmyslovou nátěrovou techniku v rámci prodeje společnosti skupině Dürr AG.
Projektové řízení prodeje fero-niklových dolů, společnosti Feni Kavadarci v Makedonii (projekt byl realizován pro Světovou banku).
Prodej přední slovenské on-line společnosti Professia nadnárodnímu koncernu Daily Mail / General Trust.
Komplexní řízení restrukturalizace vysoce problémových slovenských dřevozpracujícíh firem včetně spol. Nova Horehronska a realizace jejího následného prodeje německé skupině Rettenmaier Group.
Vyhledání investora, vyjednání prodejní ceny a dalších fází prodejního procesu, která výrazně převyšovala ocenění společnosti pro přední regionální společnost působící v oblasti obalových materiálů (LDPE, HDPE).
Transakce prodeje společnosti Annonce v rámci odkupu české průmyslově-finanční skupiny.
Realizace odkupu on-line společnosti od investičního fondu Riverside pro společnost Mediatel.
Poradenství v rámci získání investorů, včetně ocenění pro inovativní společnosti Secur.com, Call.me.
Akvizice a proces po-akviziční konsolidace pro investiční fond IT společnosti ICZ.
Po-akviziční konsolidace v rámci zastupování zahraničního investora při odkupu společnosti Novaservis a Metal.
Spolupráce v rámci mezinárodního týmu v rámci restrukturalizace konglomerátu ČKD.
Proces navýšení prostředků finančního investora pro technologickou firmu Gotive.
Studie vstupu, nebo akvizičního rozšíření činností na český a středoevropský trh pro řadu zahraničních společností včetně Banta Turnkey, Carlise, Volex Powercord, Coopers Industries, Procter & Gamble, Rieber&Son, Hays plc, Australian Fast Food, Tyco International, Sanoma WSOY, The Phone House, Vivedi Telecom, Eastern Generation, kanadskou the Rider Group a další.